人工成本便宜一半,中国制造奔赴越南

人工成本便宜一半,中国制造奔赴越南

  本文字数:2332|预计4分钟读完

  核心研发制造仍在中国。

  作者丨王珍

  5月17日,中山新伟公司董事长唐红生接到越南分公司负责人电话,对方希望追加设备。

  十年前,唐红生跟着制鞋龙头企业到越南投资,做鞋子塑料件的配套供应商,兼做设备代理商,回报不错,考虑增资。

  不只鞋企,中国家电电子企业也在增加投资。

  TCL近年在越南新建工厂,扩大彩电产能;京东方也在越南投建产线;莱克去年向越南增资,在越南营收近5亿元;富佳越南吸尘器产能2023年将从目前100万台扩至120~150万台。

  中国企业越南投资热背后,究竟是中国供应链外溢,还是转移?

  1

  人力便宜,税收宽松

  唐红生2010年到越南考察,2013年在越南设厂,投资了近600多万美元,选址在胡志明市附近的平阳省。

  “那是越南一个工业省,越南的省相当于中国的县,越南有58个省、5个直辖市。”他说,越南工业地产在升值,当年60美元/平方米,现涨到150美元/平方米。

  “客户产业配套,要我们转移。”唐红生说,他配套服务的是香港上市企业信星集团,信星在珠海也有制鞋工厂。

  “我们做鞋子里的塑料片,在越南原来只做鞋子后套,1000万双,2元一双,就2000万元营业额了。东西单一,量大,非常好做。”

  谈及越南的优势,唐红生说,一是人力便宜,约为珠三角人工成本一半,中山的工人月薪5000多元,越南的工人月薪(含加班)不到3000元,工作时长一样;二是越南电力便宜,约0.5元/度,中山约0.9元/度;三是越南出口退税顺畅,税率与中国差不多。

  借鉴中国经验,越南大部分工业区,都对外商给予“五年全免、两年减半”的税收优惠。

  “它们现在的税收政策仍然比较宽松。”唐红生说。

  越南产品面向全世界,出口最多的是美国、欧洲、中国、日本、韩国。唐红生说,越南产品价格有优势,阿迪达斯、耐克的鞋子很多就是从越南卖到中国的。

人工成本便宜一半,中国制造奔赴越南

  “我刚接到越南分公司的电话,每天加班加点,仍供不应求。”唐红生在越南的工厂,现在不只做鞋子的塑料件,还做家具塑料件。

  这两年,他因为疫情没过去越南,打算疫情平伏后,在当地增加投资,拓展电子家电企业的塑料件业务。

  他有朋友做电脑、手机周边配套的,也去越南投资了。做苹果产品代工的立讯精密、做手机玻璃的蓝思科技,也在越南设了工厂。

  2

  核心设备,依赖中国

  “越南国土面积较小,不可能承载所有制造业的转移,上游核心设备、材料的配套主要依赖于中国,其次是日本和韩国。”

  唐红生也看到了越南的短板,他还做设备贸易,越南的生产设备依靠中国、日本、韩国和欧美。

  中国设备物美价廉,在越南大受欢迎。

  总部在浙江宁波的海天集团,2010年到越南设了工厂,做最终组装和销售服务。表面是“越南制造”,核心部件都在中国生产。

  唐红生兼做海天代理商,他说,海天注塑机在越南已占据40%以上的市场份额。

  TCL的模式也类似,彩电上游的液晶面板在中国生产,越南工厂做的是彩电组装。

人工成本便宜一半,中国制造奔赴越南

  十多年前,王成曾任TCL多媒体越南分公司总经理,越南是TCL海外设厂的第一站。

  现任TCL科技COO的他告诉记者, 2019年2月,TCL在越南开建新工厂,产能增加很多,TCL还把国内大量配套供应商一起带到越南。

  TCL智屏(以彩电为主)的销量,在越南市场排名第四。TCL越南彩电工厂的产品,还出口到东南亚和欧美市场。

  越南出口欧美的关税较低,又离中国供应链近,可快速响应。

  “我们在越南、印度的布局,基本上都是装配。”王成说,TCL核心技术、产品留在国内。

  他认为,核心技术、核心能力留在国内,装配、劳动密集型环节,要离市场更近,也能利用当地资源禀赋,这是下一个阶段中国制造出海的新逻辑。

  “全球化产业布局也可以带动出口,不要把走出去与出口割裂开来。”TCL创始人、董事长李东生公开说,TCL2021年海外营收增长65%,出口增长70%。

  产业的全球化,把产业端输出去的同时,可以带动国内核心器件、材料、装备的出口,把蛋糕做大,出口自然也能够拉动。

  据奥维睿沃(AVC Revo)的研报,TCL越南平阳工厂,预计年产能300万台,有助于扩大TCL华星液晶面板的“出海口”。

  另一面板巨头京东方也在越南投建了一条产线,年产能达420万台。

  3

  梯度转移,替代尚早

  过去,中国企业在越南的投资,更多是主动布局,近年来,被动布局较多。

  短期看,越南人力成本有优势;长期看,由全球贸易关税、物流因素驱动。为避开关税壁垒,中国领先电子企业的部分产能,在往东南亚走。

  中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向记者分析,全球制造业从欧美日韩向中国转移,部分再从中国向东南亚、印度转移,一直是梯度转移的态势。

人工成本便宜一半,中国制造奔赴越南

  “风物长宜放眼量,与其被动应对,不如主动去做。”周南举例说,全球冰箱压缩机80%在中国生产,全球空调压缩机90%在中国生产。“中国企业利用供应链优势和RCEP(区域全面经济伙伴关系协定),可以在东南亚乃至亚洲,打造融合供应链。”

  “越南不可能完全取代中国的地位,承接中国工业能力输出的也不只越南。”

  唐红生分析说,劳动密集型、牵涉贸易摩擦的产业,如珠三角的鞋、服装、家具产业,会向低人工成本的越南转移;随着越南人工、土地成本上升,一些台湾制鞋企业计划,下一步把工厂设在孟加拉、印度。

  越南本土企业也在努力成长,一家本土电动车企业的老板已成越南首富。

人工成本便宜一半,中国制造奔赴越南

  越南首富潘日旺

  向唐红生购买生产设备的越南企业中,以前多是当地外资公司,现在本地企业咨询增多。

  据他观察,越南本土制鞋厂已把一些台资制鞋厂“拼下去”了,它们生产的每双鞋,比台资厂便宜1美元,相当于便宜5%。

  在附加值更高的装备领域,越南企业无法与中国企业竞争。比如,越南的钢铁产量,难以支持做出物美价廉的设备。

  “没必要把越南当作单纯的竞争对象。”周南说,越南承接了中国部分电视、吸尘器、白家电的产能,泰国承接了部分空调的产能,中国龙头企业在海外因地制宜,可在竞合中可重塑全球供应链。

  短期内,越南成本有竞争力,有机会在某些细分领域对中国形成压力,但是,替代中国产业链地位,为时尚早。

发布于 2022-05-22 10:05:15
收藏
分享
0 条评论
11
目录

    推荐阅读

    0 条评论

    请文明发言哦~